第一步：说明使用需求和现场阶段
先说明房屋类型、洞口位置、当前是毛坯还是已装修、使用频率，以及希望采用手动或电动方式。已装修现场还要说明地板、吊顶、柜体和线路情况。
第二步：提供尺寸、照片和视频
初步沟通至少需要洞口净长、净宽、楼板厚度、层高和展开方向尺寸，并拍摄洞口上下方及周边全景。复杂结构、非标准洞口或需要开洞的项目，应安排专业人员进一步评估。
第三步：确认安装方式与产品配置
根据水平洞口、室外墙面或立面洞口分别评估顶装式、壁挂式或侧装式，再确定材质结构、手动或电动、颜色、控制方式和安全配置。
| 确认内容 | 主要依据 |
|---|---|
| 安装方式 | 洞口方向、固定结构和通行路径 |
| 产品尺寸 | 洞口净尺寸、层高和展开空间 |
| 操作方式 | 使用频率、供电条件和便利性需求 |
| 外观配置 | 装修风格、盖板与收口要求 |
第四步：核对书面方案和报价
生产前应确认型号、尺寸、颜色、配置、安装范围、运输方式、费用包含项和预计交付安排。定制产品一旦进入生产，尺寸或配置变更可能产生额外成本，因此书面确认十分重要。
第五步：安装调试和验收
安装完成后，应检查固定与收口、展开和回收、锁止与防护、电动控制及异常停止等状态，并由使用者了解正确操作和日常检查方法。
影响定制周期的因素
周期会受到尺寸是否标准、配置复杂度、生产排期、运输距离和现场施工条件影响。咨询时应基于已确认方案询问交付安排，不宜把未测量前的口头时间作为最终承诺。